Our members are financial services professionals who specialize in, most notably, the following five fields.

Il recommande une répartition de vos placements qui répond à vos besoins, c’est-à-dire en conformité avec votre profil d’investisseur, dans des fonds communs de placement (que l’on appelle communément des fonds mutuels). Il exécute avec votre autorisation cette répartition et vous fait des recommandations lors d’un suivi ou d’un changement de votre situation financière. Il exerce ses activités pour le compte d’un courtier.

Il effectue une planification financière personnelle qui tient compte de vos objectifs et des stratégies financières, fiscales, légales et successorales pour les atteindre avec la coordination d’autres professionnels dans les différents champs d’activités, notamment de l’assurance, des aspects légaux, de la finance, de la fiscalité, des placements, de la retraite et de la succession.

Il offre des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs de façon autonome ou par l’entremise d’un cabinet ou d’une société autonome.

Il offre des produits d’assurance collective de personnes et (ou) des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs.

Il offre des parts de plans de bourses d’études.