ÉQUISOFT, SOLUTIONS D’AFFAIRES INNOVATRICES, PRÉSENTE : COMMENT UTILISER ET TIRER PROFIT DU LOGICIEL ÉLÉMENTSPATRIMOINE D’ÉQUISOFT

COMMENT UTILISER ET TIRER PROFIT DU LOGICIEL ÉLÉMENTSPATRIMOINE D’ÉQUISOFT

FORMATION EN DIRECT

  • Vidéo en direct, LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 à 9H00
  • Examen de présence* via le formulaire à cet effet sous la fenêtre vidéo

DESCRIPTION DE LA FORMATION

ÉQUISOFT, SOLUTIONS D’AFFAIRES INNOVATRICES, PRÉSENTE : COMMENT UTILISER ET TIRER PROFIT DU LOGICIEL ÉLÉMENTSPATRIMOINE D’ÉQUISOFT


ACCRÉDITATION

CSF – 1 UFC en assurance de personnes – 4 UFC en courtage et épargne collectif (FORMATION ACCRÉDITÉE)
IQPF – 4 UFC en PDOM – 1 UFC en NP-PF (FORMATION ACCRÉDITÉE)


CONTENU

En lien avec les normes professionnelles (206) de la planification financière intégrée (NP-PF), cette formation s’adresse autant aux conseillers en sécurité financière, aux représentants en épargne collective et bourses d’études qu’aux planificateurs financiers (Pl. fin.).

D’une durée de 5 heures, les éléments suivants sont passés en revue grâce à divers scénarios d’une étude de cas :

  • Navigation, voire l’importance d’utiliser un logiciel pour la saisie et la gestion de toutes les informations financières personnelles du client (bien connaitre son client);
  • Analyse et évaluation de la situation actuelle du client en fonction de ses objectifs et priorités financières;
  • Analyse en besoin de capital pour le financement des études postsecondaires;
  • Analyse des besoins financiers en cas de décès, invalidité ou maladies graves;
  • Analyse des besoins financiers en vue de la retraite;
  • Notions de flux monétaires et éléments budgétaires (revenus et dépenses);
  • Bilan pro forma au décès;
  • Analyse du profil de risque;
  • Analyse du portefeuille actuel du client (répartition des actifs investissables) et sélection des positions;
  • Analyse du risque vs rendement du portefeuille;
  • Revue des différents ratios statistiques en vue de la sélection et l’évaluation des fonds d’investissement;
  • Révisions des rations de frais de gestion ainsi que les autres frais afférents;
  • Stratégies de placements (accumulation et service de revenus de toutes sources)
  • Énoncé de politique de placement.

La stratégie d’apprentissage misera sur l’étude de cas ainsi que ses divers scénarios. Les outils pédagogiques utilisés seront la démonstration en ligne du logiciel d’analyse intitulé ÉLÉMENTSPATRIMOINE d’ÉquiSoft en lien avec l’étude de cas.

ÉlémentsPatrimoine est une suite d’outils complète et entièrement intégrée conçue pour créer des analyses et des propositions pour chaque élément du patrimoine d’un client.

Par l’intermédiaire de cette étude de cas, nous allons démontrer comment saisir les données recueillies lors d’une entrevue avec un client, dans les différents modules d’analyses et projections d’ÉlémentsPatrimoine.

Les résultats dans chaque module seront regardés dans l’objectif de produire un rapport pour le client. Nous étudierons également quelques variations possibles de ce scénario. Ceci sera présenté en une session de 5 heures.


LES FORMATEURS

KAREN MASSON, spécialiste de produits principale, Équisoft inc.
Formatrice bilingue en systèmes et technologie et spécialiste en support aux utilisateurs, Karen possède des aptitudes particulières pour l’analyse des besoins, l’élaboration de documentation et la formation des utilisateurs. Elle apporte un regard critique aux produits réalisés par EquiSoft et assure que ceux-ci répondent aux exigences des clients. Elle est une facilitatrice qualifiée et expérimentée en formations des utilisateurs soit en direct ou par sessions enregistrées.

FRANÇOIS FORGET, spécialiste de produits, Équisoft inc.
François participe à l’amélioration du logiciel de gestion du patrimoine ÉlémentsPatrimoine, conçu et distribué par EquiSoft Inc.


*COMMENT EFFECTUER VOTRE EXAMEN DE PRÉSENCE ?

Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous. Vous devez impérativement réussir votre EXAMEN DE PRÉSENCE en répondant au questionnaire ci-dessous afin d’obtenir vos UFC.

À plusieurs reprises durant votre formation, des mots-clés apparaitront à votre écran. Une fois votre FORMATION EN DIRECT TERMINÉE, cliquez sur l’onglet MOTS CLÉS au bas de la vidéo. Assurez-vous de répondre à toutes les questions en insérant tous les mots-clés dans le bon ordre avant de cliquer sur bouton SOUMETTRE. Vous disposez de 5 tentatives maximum. Vous devez obtenir 100% de bonnes réponses pour obtenir vos UFC.

Cette formation en direct contient également un QUESTIONNAIRE. Pour obtenir vos UFC, vous devez répondre à l’ensemble des questions de l’onglet QUESTIONNAIRE en bas de la vidéo, et obtenir un minimum de 60% de bonnes réponses.

Une fois la formation en direct terminée avec succès, vous recevrez votre attestation par courriel en format PDF.

Nous vous recommandons de vous munir d’un papier et d’un crayon afin de pouvoir consigner les mots-clés durant la formation et les valider en fin de visionnement.


TARIFS EN VIGUEUR

Dans l’objectif de promouvoir et de valoriser le rôle-conseil de la profession, cette formation en webdiffusion de Pierre-Luc Poulin est offerte à titre gracieux à tous les professionnels en services financiers, ainsi qu’au grand public. Toutefois, vous devez être membre privilégié afin d’obtenir vos UFC.



REPORT D’UFC

Un maximum de 5 UFC excédentaires, accumulées au cours des trois derniers mois d’une période de référence (soit entre le 1er septembre et le 30 novembre d’une année impaire), peuvent être reportées à la période de référence suivante ou après la période de dispense. Le transfert des UFC est effectué par le représentant dans son dossier UFC sécurisé via l’espace membre sur le sur le site de la Chambre de la sécurité financière au www.chambresf.com .(Aucune reprise possible. Aucun remboursement).

On ne peut recevoir des unités de formation continue (UFC) pour une même activité de formation suivie dans une même période de référence. À l’exception de la pause-affaires, toute absence de la salle lors d’une formation sera notée sur l’attestation de présence du participant. Prendre connaissance des règles de participation et de présence prévues à l’article 4.1 de la Politique sur les activités de formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière. Aucun remboursement. Non-transférable.